در دوران پرآشوب پنج دودمان و ده پادشاهی، سه جوان مصمم به نام‌های چیان هونگ‌شو، ژائو کوآنگ‌یین و گوئو رونگ، میان آشفتگی‌های سیاسی و جنگ پیش می‌روند و می‌کوشند بر رنج‌های ناشی از کشمکش‌های بی‌پایان غلبه کنند.

داستان فیلم درباره‌ی یک فرزند سلطنتی از یک قبیله‌ی باستانی می‌باشد که در تلاش برای پیدا کردن مرواریدهای جادویی است. اما …